Patrimoine Hebdo 05.09.2024
SOCIETE – Puis-je apporter ou vendre un bien immobilier à ma société alors qu’il y a encore un emprunt en cours ? 1. Question Qu’il...
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Services
VOS AVANTAGES
Nous vous accompagnons
dans vos choix patrimoniaux & la gestion de vos placements financiers
Interlocuteur dédié
Un conseiller privé vous accompagne de manière individuelle
Conseils sur mesure
Nos experts analysent les opportunités et vous conseillent au quotidien
Performances financières
6 modes de gestion à la recherche de performance selon votre profil
NOS SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT
Nous vous proposons l'ensemble des solutions d'épargne disponible
en France et Luxembourg
Assurance
Vie
Solution d'épargne adaptée pour la transmission du patrimoine, avec de nombreux avantages fiscaux.
Plan Epargne Retraite
Solution d'épargne retraite, il permet aux détenteurs de bénéficier de revenus complémentaires sous forme de rente et/ou capital.
Contrat de capitalisation
Adapté pour la trésorerie des entreprises, et familles souhaitant transmettre leur patrimoine de leur vivant.
Plan Epargne en Actions
Une solution permettant d'investir directement dans les entreprises françaises et européennes, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.
Compte
Titres
La solution adaptée pour toutes les personnes et entreprises souhaitant avoir une liberté totale sur le choix de leurs placements.
Nos chiffres parlent d’eux-mêmes
+20
Ans d'expérience
1300
Fonds disponibles
6
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Offres financières
Familles clientes
À PROPOS DE NOUS
Un accompagnement financier dédié & sur mesure
Notre cabinet est résolument tourné vers la relation humaine et la confiance.
Avec une approche différente de celle des banques et compagnies d'assurance, notre équipe à taille humaine vous accompagne au quotidien, en terme de conseil financier et la gestion de patrimoine, dans la bienveillance, et la réactivité sur le long terme.
Notre objectif, vous assurer un service irréprochable, sur mesure, en étant proche de vous.
Chefs d'entreprise ou investisseur privé, nous savons tisser une relation de proximité afin de vous aider à prendre vos décisions en adéquation avec vos priorités financières, patrimoniales et sociétales.
Dans le cadre de notre mission de courtage, nous recherchons de manière continue les solutions les plus efficientes, dans une relation gagnant / gagnant.
Notre cabinet se définit, comme un chef d'orchestre de votre patrimoine financier.
Richard MODESTO
Président - Associé
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